Mit unserer Lösung können Sie in SharePoint (Modern Sites) oder MS-Teams Ihre Kundenakten anlegen.
Im Gegensatz zu anderen auf dem Markt vorhanden Produkte, verändern wir Ihre Grundeinstellungen nicht und Sie können die Apps in jeder Site und in jedem Teams nutzen. Sie haben auch keinen komplizierten Einrichtungsprozess vor sich.
Wir wollen den Angebots- und Vertragsprozess nicht verkomplizieren und Sie bestimmen damit den Prozess.
Selbst wenn Sie unsere Lösung (Add-Ins) wieder deaktivieren gehen Ihre Daten nicht verloren.
Vorbereitung
- Sie können einen Ordner erstellen, den Sie komplett als Vorlage nutzen und für jeden Kunden oder jede Akte wiederverwenden.
- Im zweiten Schritt erstellen Sie sich Vertragsvorlagen in Word.
- Verbinden Sie die Vorlagen in unserem Vorlagenmanager mit einer Bezeichnung
- Legen Sie jetzt noch Kunden mit Adressdaten an
- Sie können natürlich auch Textbausteine hinterlegen, um diese später in die Dateien zu importieren
Losarbeiten
- Legen Sie einen neuen Kunden an (im Hintergrund wird ein neuer Aktenordner aus Ihrem Vorlagenorder erstellt)
- Fügen Sie je nach Bedarf Vertragsdokumente hinzu und statten Sie diese mit dem Kundendaten aus.
- Lassen Sie sich alle Kunden in einem Überblick von A-Z anzeigen
Verwendete Apps
- Smart List Viewer
- Contract Manager
- Template Folder
- Glossar WebPart
Preise & Lizenz
Die Lösung bedingt, dass Sie ein paar unserer Apps nutzen.
Wir bieten diese auch im Paket (Bundle) an.
Wir stellen Ihnen gerne alle Komponenten in einem WebCast vor.
Fragen Sie uns unverbindlich an.
